Одна из крупнейших компаний по независимым маркетинговым исследованиям рынка товаров повседневного спроса NielsenIQ провела онлайн-встречу по рынку розничной торговли в FMCG секторе. Встреча состоялась в октябре.
Эксперты из агентства мерчендайзинга Планограмма, которые также приняли в ней участие, рассказывают, как поменялись приоритеты потребителей и как это в целом отразилось в FMCG-секторе.
После введения санкций в конце зимы 2022 года модель поведения отечественного покупателя радикально изменилась. Рост цен и падение доходов отразилось на потребительских привычках чуть более чем 70 процентов россиян.
Первое, на что стали смотреть наши покупатели – цена. Тем не менее остался спрос на натуральные и экологические продукты. Кроме того, важным фактором остаётся питательность продукта. Ничего не изменилось, только в сегменте премиум товаров.
Согласно исследованиям NielsenIQ, больше всего россиян стало экономить на походах в кафе и рестораны – 65%. Почти 50% предпочитают готовить еду самостоятельно, а не заказывать её, ещё столько же переключились на более доступные торговые марки.
Тенденция не остановилась на России. Так, в Бразилии люди экономят на общепите 62%. Реже пользуются доставкой – 52%, покупают более дешевую еду 50% опрошенных.
Плюс-минус те же показатели в Китае. Урезали питание вне дома – 57% граждан, отказались от доставок – 47%, 17% перешли на продукты эконом-сегмента.
В Европе, в частности во Франции цифры следующие: почти 40% остаются перекусить дома, 46% - не будут пользоваться услугами доставки еды, 44% будут искать продукты подешевле.
И здесь наибольший удар пришёлся по общепиту – 65% предпочитают поесть дома. С едой на вынос решили повременить 49%. Аналогичная цифра среди тех, кто экономит на дорогих продуктах. На алкоголе стали экономить более 36% потребителей.
Также был сделан срез мнений с условием улучшения экономической ситуации. Даже при таких условиях около 30% опрошенных все равно ограничат походы в заведения общественного питания, 25% не будут заказывать на вынос, 17% продолжат ограничивать траты на алкоголь.
Больше всего кризис отразился не на FMCG. Если сравнивать, сколько было куплено товара в штуках и в рублях, больше всего пострадал автопром. Спрос на автомобили в количественном выражении упал более чем на 50%, а в денежном – на 46,1%.
Сильно отразился кризис и на текстильной продукции. Люди стали меньше покупать одежды и обуви на 25-30% если считать в штуках, и на 15-20% если считать в рублях.
По рублям вышла в плюс бытовая техника – рост 3%, но по количеству приобретенного товара – минус 11%, что свидетельствует о росте цен. Товары для дома и ремонта принесли на 9,2% больше дохода в рублях, но в количественном выражении продажи упали примерно на 14%.
Табачной продукции продали меньше на 6,8% в штуках, но на 5,7% больше в деньгах. Предметов личной гигиены и бытовой химии реализовали меньше на 4,5%, но дохода получили больше на 10,5%.
Отметил рост по обоим показателям только рынок товаров широкого потребления. Продуктов в этом году купили на 1,2% сверх показателей прошлого года, а заплатили за них на 14,5% больше, алкоголя продали на 4,5% больше в штуках и на 11,5% больше в рублях.
Прежде всего, люди исключили траты на предметы роскоши, гаджеты, туризм, обновки. В FMCG-секторе также пришлось сократить расходы.
Так, примерно 60% потребителей переориентировались на магазины эконом-класса. Еще 41% стали покупать дисконтные товары, приблизительно 26% перешло с привычных на более дешёвые товары.
Также люди стали реже совершать покупки – таких в NielsenIQнасчитали 16%. Ещё примерно столько же граждан перестали закупаться с запасом, а 7% увеличили частоту покупок, но уменьшили объём.
В конце своего доклада компания NielsenIQ сделала вывод, что как рынок, так и потребители в целом оправились от шока февральских санкций. Тенденция III квартала 2022 года показывает, что FMCG начинает нащупывать почву, понемногу стабилизируется, хотя до полного восстановления ещё очень далеко.
